广州股票分析个人爱好组

11月28日股市内参整理(早知道)

后知后觉股市直播2018-06-19 03:30:04

>国务院印发工业互联网发展意见:支持扩大直接融资比重。

>发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》。

>发改委:做好2018年电力供需平衡预测和制定优先发电优先购电计划。

>新疆印发2017-2018年冬季水泥错峰生产通知,乌鲁木齐等地停窑6个半月。

>10月我国国际货物和服务贸易顺差1622亿元。


>天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升

>政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇

>千方科技收购安防企业 三元达实控人继续增持

>东旭光电投资新能源车产业链 梅泰诺拟高送转


○天然气价格加速上涨 煤改气因素助力需求提升

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27日华北地区几大LNG(液化天然气)厂家将出厂价调涨每吨1100至1500元不等,单日涨幅21%至27%,华东、华中等地亦出现类似涨幅。自9月份以来,LNG累计涨幅已超过100%。目前市场处于供不应求状态,并且存在刚性需求,随着气温下降,天然气用量进一步增加,预计后市还会上调。

点评:受宏观经济趋稳向好、大气污染防治力度加大、北方清洁供暖以及政策集中配套等因素影响,今年天然气消费显著回暖,进入冬季以来增速更快。前9个月全国天然气表观消费量同比增长18.4%,较去年全年6.6%的增速显著提升。供应方面,天然气进京又一条“大动脉”陕京四线干线近日全线贯通,将进一步助力天然气在北京地区能源结构中的比重提升。机构看好上游供气企业直接获得涨价实惠,中国石油(601857)、中国石化(600028)都在积极扩展天然气产能;中游的城市燃气公司将也在供需齐增过程中受益。


○10月份全国规模以上工业企业实现利润同比增长25.1%,供给侧改革效果显著。

○保险资金截至10月末的权益仓位为13.46%,较9月末抬升0.6个百分点。

○由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设,中国部署了其中的4台。

○首批6只公募FOF陆续公布净值,基金公司相关人士表示已经建仓的品种绝大多数是货币型基金。

○港交所披露文件显示中国平安于21日买入7760万股工商银行H股,目前共持有工商银行69.47亿股H股。


○政策力挺工业互联网 基础设施平台应用迎机遇

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国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全,掌握关键核心技术,供给能力显著增强,形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用,推动两化融合迈上新台阶。

点评:券商研报指出,作为“中国制造2025”的核心内容与重要支撑,工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持,成为继集成电路领域之后的关键着力点,可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。

东土科技(300353)初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力;

东方国信(300166)打造的可拓展云化操作系统平台已在钢铁、能源、高铁等领域取得了应用;

宝信软件(600845)在工业互联网平台建设方面具有优势;

启明星辰(002439)率先布局了工控安全。


○千方科技收购安防企业 完善智能交通产业链

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千方科技(002373)拟以每股11.94元定增,作价45.46亿元,收购交智科技96.7233%股权,完成后对其实现全资控股;另拟配套募资不超过6亿元。标的公司经营主体宇视科技是视频监控产品和解决方案供应商,已掌握海量数据、高密高性能计算资源和深度学习算法等核心技术。交易对方承诺,标的公司今起4年扣非后净利分别不低于3.23亿、4.04亿、5.04亿、6.04亿元。


○三元达实控人拟继续增持

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三元达(002417)实际控制人计划12个月内,通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票,金额不高于1亿元,增持价格不高于每股20元/股。此外,实控人及其一致行动人已于9月4日至11月24日累计增持1477万股,占总股本5.47%,金额约为2亿元,前一次增持计划已全部实施完成。


○东旭光电等公司拟投资新能源车产业链

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东旭光电(000413)拟在绵阳市安州区投资30亿元,建设年产1万辆新能源客车和3万辆新能源物流专用车生产基地项目,已与当地区政府签订合作协议。

铜峰电子(600237)拟在浙江永康设立全资子公司,投资建设电动汽车用薄膜电容器项目,子公司注册资本拟为3000万元。项目总投资7827.5万元,预计达产后每年可实现销售收入1.08亿元。

成飞集成(002190)与德国EK公司签署了《合资框架协议》。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会,将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作,并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。


○回天新材携手中国建筑开拓雄安市场

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回天新材(300041)与中国建筑第五工程局北京分公司签订《战略合作框架协议书》,后者确定公司为建筑胶材料类产品的重要供应商,依据雄安新区项目合作建设进度给予60%以上的采购份额。


○梅泰诺实控人提议高送转

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梅泰诺(300038)实控人提议年报10转增18股派1.5元。公司全年预增3.5倍至3.8倍,因收购资产纳入合并报表范围。


○兄弟科技可转债28日发行

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兄弟发债(072562)申购上限1万张(100万元)。兄弟科技最新股价16.9元,已低于18.17元的转股价。


>环氧树脂价格屡创新高相关企业盈利持续改善

>苹果手机需求刺激无线充电市场出货量暴增超5倍

>草甘膦迎多重利好行业高景气延续

>澳洋顺昌LED产能翻倍推动业绩大幅提升


○环氧树脂价格屡创新高相关企业盈利持续改善

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近期环氧树脂价格强势上涨。11月24日,华东高端液体环氧树脂价格已涨到26050元/吨,周每吨净涨1650元/吨,涨幅高达7%。近1个月,累计涨幅已达到30%。目前部分企业报价已经达到28000元/吨,而固体环氧树脂工厂报盘也已经达到了20000元/吨附近。价格已创下2012年以来的新高,并逼近2008年高点。按照原料当月平均价格来进行核算,液体树脂盈利已经达到4400元/吨附近,而固体树脂盈利在1100元/吨附近。

业内认为,主要原料价格的持续走高,对环氧树脂价格推升明显。环氧氯丙烷受环保限产影响,货源紧张状况难有缓解,上行概率较大。而双酚A受到泰国BPA反倾销制裁等利好因素影响,后市维持强势。此外,环保力度不断加大,黄山、山东等地限产、停产造成企业开工不足,后市提升负荷较为困难,市场货源紧张状况将持续。后市在成本不断走高叠加环保限产等因素,环氧树脂价格有望再创新高,相关企业盈利将持续改善。宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂龙头。阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等产品的生产研发。


○苹果手机需求刺激无线充电市场出货量暴增超5倍

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据媒体报道,苹果iPhone8及iPhone X发布后,无线充电市场出现井喷式增长。业内人士表示,现在整个无线充电市场比苹果新机发布前增长了约5-6倍,明年还会继续成长数倍。

无线充电市场的瞬间爆发,需求强劲超出市场预期,令整个产业链措手不及,再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货,如今无线充电市场存在明显供应缺口。据IHS数据显示,2016年全球无线充电接收端出货量达到2.05亿部,其中有1.6亿部来自于智能手机。业内人士估计,目前国内整个充电板市场出货量规模至少达每月5KK-6KK,很快能达到千万级。随着苹果、三星及国产手机的持续推进,无线充电将逐步从智能手机向平板电脑、笔记本、可穿戴设备、智能硬件等多方面渗透,届时市场规模将进一步扩大。A股中,顺络电子(002138)是国内电感细分领域龙头企业,可提供无线充电发射端、接收端线圈产品,以及配套提供功率电感、温度传感器等产品。京泉华(002885)已有无线充电技术储备供应部分境外客户。


○草甘膦迎多重利好行业高景气延续

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11月中旬以来,国内草甘膦95%原粉高端报价稳定在3万元/吨,较去年同期的2.4万元/吨上涨近25%。市场主流成交价2.8-2.85万元/吨,同比去年2.1-2.15万元/吨上涨近30%。目前,国内主流供应商开工负荷普遍不高,销售情况良好,价格一单一谈,库存维持低位。

业内认为,草甘膦行业正迎来多重利好。一是2017版草甘膦新国标将于12月1日起实施,目前普遍存在的草甘膦低端盐型冒充高端盐型的产品将被认定为假农药,草甘膦制剂市场进一步规范,有利龙头企业发展;二是成本支撑明显,IDA法草甘膦企业原料成本跟随国际油价走高,甘氨酸法企业成本受北方采暖季限产影响而居高不下;三是草甘膦价格攀至三年来新高后,行业开工率并未明显提升,近期主流供应商还开始控制出货以对冲贸易商清库存对市场的冲击,显示出行业中长期竞争格局改善明显。A股中,新安股份(600596)是草甘膦新国标的主要起草单位,龙头地位显著;兴发集团(600141)具有配套甘氨酸产能,全产业链受益明显。


○澳洋顺昌LED产能翻倍推动业绩大幅提升

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随着LED外延片及芯片产业化项目(二期)的实施推进,澳洋顺昌(002245)产能规模呈现跳跃式的提升,销售收入大幅增长。公司目前已经实现了90-100万片/月的产能,相比年初的20万片/月扩产近5倍,成为大陆第三大LED芯片厂商。同时,受益于与木林森构成的紧密战略合作关系,公司芯片产能处于满产状态。

公司计划,将进一步拓展LED上游图形化蓝宝石衬底,形成600万片/年4寸产能。公司适时拓展LED上游,能够强化LED核心技术能力,同时确保原材料供应稳定,完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局,有望提升公司在LED领域的综合实力。


○龙马环卫环卫服务订单有望加速增长

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龙马环卫 (603686)近年来积极拓展环卫服务业务,环卫服务订单加速增长。2017年至今,公司中标环卫服务项目年化合同金额2.98亿元,合同总金额43.78亿元,较2017年中期的合同总金额4.07亿元有大幅提升。截至10月份,公司在手环卫服务项目年化合同金额为8.28亿元,合同总金额99.64亿元。其中厦门厦港片区项目、江苏海门市项目、海口龙华区项目已接手运营。在环卫装备+环卫服务的战略指引下,公司凭借装备、技术等优势加速获取环卫订单,未来业绩持续增长有保障。


○宇华教育:业绩超预期配售募资助推并购

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宇华教育(6169.HK)最新公布的2017财年业绩显示,截至8月31日公司实现收入8.46亿元(人民币,下同),同比增加8.3%;毛利4.36亿元,同比增加7.28%;期权及上市费用等调整后净利润4.3亿元,同比增长33.5%,收入及利润增长主要由于学校招生人数及学费增加。17年公司经调整后毛利率为54.5%,净利率为50.8%,同比分别提升2.5个和9.6个百分点。主要由于学校使用率的提升及上市募资偿还贷款令财务费用降低。公司11月10日公告按3.70港元/股配发2.53亿股,融资将用于未来6个月完成一个或几个收购事项,包括潜在收购大学。卖方研报认为,潜在收购将加快公司扩张步伐,公司现有成熟运营模式的异地扩张有利于公司在国内教育行业整合中把握先机。公司作为港股中稀缺的涉足义务教育阶段教育标的,发展前景向好。


梅泰诺(300038)拟以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

北方国际(000065)获101亿元海外化工EPCF项目合同。公司2016年营收为87.62亿元。

东旭光电(000413)投资30亿在四川绵阳建设新能源汽车生产基地。

凯盛科技(600552)收购2591万元收购池州中光电100%股权,并投建3D玻璃盖板生产线。

龙宇燃油(603003)拟5000万至6亿元回购股份,回购股份的价格不超过12元/股,目前公司股价为12.15元/股。

三元达(002417)实控人拟12个月内增持不超过1亿元。


>上周逾110家公司获机构调研

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数据显示,上周(11月20日-11月26日)机构共调研113家上市公司,较上上周减少15.04%。个股方面,近期拟7.2亿收购笛女传媒的幸福蓝海最受机构青睐,获中信建投等82家机构来访,累计接待机构数量位居首位;排名第二的金科文化上周获67家机构调研,包括长江证券等机构;华阳集团获46家机构调研,排名第三。从行业看,机构投资者们对机械设备行业最为关注,相关上市公司包括开元股份、中大力德、金银河、埃斯顿、昊志机电、巨星科技等,共14家获得了机构调研;另外,电子、计算机等行业也是机构调研的重点行业,涉及公司数量分别为13家、11家。


>市场进入震荡资金买入风华高科

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周一,沪指低开后缓慢下行,全日未曾翻红。创业板指在主板的拖累下午后快速下跌。截至收盘,两市共计成交4314亿元,较上个交易日减少88亿元;主力合计净流出121亿元。沪指跌0.94%报3322点,深成指跌1.92%报10954点,创业板指跌1.22%报1761点。盘面上,化纤、钢铁、运输设备等板块涨幅居前,电信运营、通信设备、元器件等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是中兴通讯、风华高科、京东方A,金额分别达5.68亿元、1.54亿元、1.52亿元。大盘风险还未完全释放,抓反弹个股需要谨慎。